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Die kleine Hexe wohnt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas mitten im Wald. Ihr größter Wunsch: Sie möchte in der Walpurgisnacht mit den großen Hexen auf dem Blocksberg tanzen. Doch dafür ist sie noch zu jung. Trotzdem reitet sie in der Walpurgisnacht auf ihrem Besen zum Blocksberg. Die großen Hexen erwischen sie und verbrennen zur Strafe ihren Besen. Aber wenn die ...

Der Räuber Hotzenplotz hat die Kaffeemühle von Kasperls Großmutter gestohlen. Mit seinem Freund Seppel macht sich Kasperl auf den Weg. Sie wollen die Kaffeemühle zurückholen. Doch die beiden werden vom Räuber Hotzenplotz und seinem Freund, einem bösen Zauberer, gefangen genommen. Können sich Kasperl und Seppel befreien?